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　　开端：国泰君安

　　事件：据东谈主社部7月28日音信，原中国联通董事长刘烈宏被任命为国度数据局局长。数据因素体系诞生有望投入加快期。刘烈宏深耕数字经济界限多年，曾在中电科、中国电子两大央企任处置岗亭，尔后任职于中央网信办、工信部和中国联通。2023年3月提议组开国度数据局后，与数据确权和数据交游关连的顶层野心亟待完善。跟着国度数据局局长的到任，数据因素和数字经济权略诞生关连界限鼓励力度有望加强，投入密集催化期，看好数据因素关连产业链投资契机。

　　数据因素顶层野心有望加快完善，进而推动数据交游体量放大。国度数据局和各场地数据处置机构、数据交游所组成我国数据因素的组织体系，“数据二十条”和各场地数据交游处置条例组成我国数据因素的次序体系，各场地在推动腹地天下数据畅达交游上较为积极，关连举措加快落地，2014年以来已配置40余派别据交游时事，其中广东拟将数据因素纳入GDP核算，2023年数据交游范围有望超50亿元；北京权略2030年数据因素市集范围达2000亿元，并探索将国有企业数据钞票开发哄骗纳入国有钞票保值升值激发机制。但现时针对数据钞票权属认定、阴私数据交游、数据钞票入表、数据税收等事项的顶层野心仍待完善，数据局局长到任后关连次序的鼓励或将提速。

　　数据因素市集的构建，将拉动数据资源体系和数字基础技艺界限投资。海量数据（维权）和丰富应用场景是我国发展数字经济的上风，据IDC统计，我国数据范围将从2021年的18.5ZB增长至2026年的56.2ZB，年复合增速达25%。但数据质料的进步重于数据范围进步，生成式AI对高质料数据的条款权贵进步，这也给国内数据征集、数据加工处理类公司带来机遇；大体量数据因素市集的构建将拉动算力及数据传输/存储等数字基础技艺的需求，利好国内数据中心/超算中心产业链。

　　数据因素市集的发展，需要已毕关节数字手艺的自主可控和保险数字安全。7月政事局会议提议要推动数字经济与先进制造业、当代工功课深度和会，促进东谈主工智能安全发展。数字手艺赋能实体经济的背后是一系列关节手艺的攻关，要已毕算力芯片/存储芯片/半导体开拓/新材料等关节硬件界限，操作系统/数据库/工业软件等基础软件界限，东谈主工智能/空间臆想/量子臆想等前沿手艺界限的自主可控，同期在数据畅达交游的经过中需保险数据交游安全和交游经过的监控，利好网罗/数据安全类公司。

据欧洲媒体日前的报道，国际米兰中场布罗佐维奇即将加盟沙特阿拉伯联赛俱乐部利雅得胜利。据悉，该交易将在下周内完成，球员的转会费为2300万欧元，年薪2000万欧元，合同预计为期3年。

　　投资建议：基础轨制的完善和畅达体系的构建催化数据因素产业链投资契机。推选一：数据钞票价值进步下的运营商（中国联通/中国移动/中国电信），数据奇迹商（太极股份/数字政通/深桑达A）；推选二：数字基础技艺和关节数字手艺的自主可控，看好基础软件和关节硬件（金山办公/海浪信息，受益中国软件/中国长城/海光信息/海量数据）；推选三：数据畅达体系关连的数据确权、数据处理和数据安全等（奇安信/确信服，受益东谈主民网/云赛智联）。

　　风险辅导：数据因素关连战略出台进程低于市集预期。

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